Halka Arzın Öne Çıkan Detayları

Beyçelik Holding ve İspanyol Elawan Energy ortaklığıyla kurulan Bewen Enerji, halka arz sürecinde toplam 80 milyon TL nominal değerli payını yatırımcılara sunuyor.

  • Halka Arz Fiyatı: 48,10 TL (Sabit Fiyat)

  • Toplam Halka Arz Büyüklüğü: ~3,85 Milyar TL

  • Halka Açıklık Oranı: %25,23

  • Sermaye Artırımı: 56 Milyon TL (Şirket sermayesi 261 milyon TL’den 317 milyon TL’ye çıkarılacak)

  • Ortak Satışı: 24 Milyon TL

  • Ek Pay Satışı: Yapılmayacak

  • Konsorsiyum Liderleri: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) & Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ortak Satış Pay Dağılımı

Halka arz kapsamındaki 24 milyon lotluk ortak satışının detayları şu şekilde belirlendi:

  • Elawan Energy S.L.: 12.000.000 lot

  • Beyçelik Holding A.Ş.: 10.080.000 lot

  • Faik Çelik: 1.600.000 lot

  • Baran Çelik: 320.000 lot

Gelir Nerelerde Kullanılacak?

Sermaye artırımı yoluyla elde edilecek taze kaynağın büyük bir kısmı büyüme ve finansal yapının güçlendirilmesine ayrılacak:

  • %40 - %55: Rüzgâr enerjisi santrallerindeki (RES) kapasite artışı yatırımları

  • %35 - %45: Banka ve finansal kredi geri ödemeleri

  • %5 - %10: İşletme sermayesi ihtiyaçları

Bewen Enerji Hakkında: Gücünü Rüzgâr ve Güneşten Alıyor

İsmini Beyçelik, Elawan ve Wind Energy kelimelerinin birleşiminden alan Bewen Enerji; rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi ve ticareti gerçekleştiriyor. Toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce sahip olan şirketin portföyünde öne çıkan tesisler şunlar:

  1. Yahyalı RES (Kayseri)

  2. Yahyalı GES (Yahyalı RES'e yardımcı kaynak hibrit tesis)

  3. Turguttepe RES (Muğla - Aydın)

  4. Adares RES (İzmir - Aydın)

Finansal Görünüm

Taslak izahname verilerine göre istikrarlı bir finansal performans sergileyen Bewen Enerji;

Yatırımcılar, 31 Temmuz Cuma günü seans sonuna kadar taleplerini iletebilecek.