Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil, Reuters’a yaptığı açıklamada, ikincil halka arz planında herhangi bir değişiklik olmadığını ve piyasa koşullarının uygun hale gelmesiyle işlemi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
“Yabancı yatırımcı bankacılık sektörüne sıcak bakıyor”
Özdil, son dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmalara rağmen yabancı yatırımcıların Türk bankalarına yönelik ilgisinin sürdüğünü ifade etti.
Yatırımcıların bankacılık sektörünün güçlü yapısına ve mevcut fiyatlamalara dikkat çektiğini belirten Özdil, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı açısından bankaların öne çıkan sektörlerden biri olduğunu söyledi.
Özdil, piyasadaki morallerin düşük olduğu bir dönemde gerçekleştirilecek halka arzın başarılı olabileceği görüşünde olduğunu dile getirdi.
Fon krizinin halka arzı etkilemesi beklenmiyor
Halkbank yönetimi, son dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan fon krizinin ikincil halka arz planını olumsuz etkilemesini beklemiyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 131 fonun tasfiyesine yönelik kararının ardından Borsa İstanbul’da eylül ayında sert satışlar yaşanmış, BIST 100 endeksi ayı yaklaşık yüzde 20 kayıpla tamamlamıştı. Piyasadaki dalgalanma, yabancı yatırımcının Türk hisse senetlerine ilgisinin zayıflayabileceği yönündeki endişeleri de beraberinde getirmişti.
Ancak Özdil, yatırımcıların yaşanan süreci piyasanın daha sağlıklı bir yapıya kavuşması açısından değerlendirdiğini belirtti.
Halkbank’ın halka açıklık oranı yeniden artacak
Halkbank, ilk ikincil halka arzını 2012 yılında gerçekleştirmiş ve yaklaşık 2,5 milyar dolarlık işlemle Borsa İstanbul tarihinin tek seferdeki en büyük halka arzlarından birine imza atmıştı.
Bankanın halka açıklık oranı, sonraki yıllarda gerçekleştirilen kamu kaynaklı tahsisli sermaye artırımları nedeniyle yüzde 10’un altına geriledi.
Halkbank’ın halen 7,18 milyar lira olan sermayesinin yüzde 91,5’i Türkiye Varlık Fonu’na, yüzde 8,5’i ise halka açık yatırımcılara ait bulunuyor.
Banka, ağustos ayında sermayesini 1,8 milyar lira artırarak 9 milyar liraya çıkarma planıyla SPK’ya başvurmuştu. Yeni halka arzın fiyatı ve kesin tarihi ise henüz açıklanmadı.
Halka arzın büyüklüğü 1,7 milyar dolara ulaşabilir
Halkbank Genel Müdürü Özdil, planlanan işlemin toplam büyüklüğü konusunda henüz resmi bir rakam paylaşmadı.
Bununla birlikte mevcut hisse fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, ikincil halka arz kapsamında satışa konu olacak payların toplam değerinin yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde olabileceği değerlendiriliyor.
Halkbank’ın ABD’deki uzun süren yaptırım davasının sona ermesiyle birlikte uluslararası finans piyasalarındaki konumunu güçlendirmeyi ve yurt dışından kaynak temin imkanlarını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.
