Seçeneklerden biri anapara kesintisi olmadan vadenin 2035’e uzatılmasını, diğeri ise anaparanın yüzde 45’inden vazgeçilmesi karşılığında borcun 2032 vadeli yeni tahvillerle değiştirilmesini öngörüyor. Bankalarla yürütülen borç yapılandırma görüşmelerinde ise 2041 vadeli teklif müzakere ediliyor.
Vestel’den Eurobond borcu için iki yapılandırma seçeneği
Vestel, finansal borçlarını yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Eurobond yatırımcılarına yönelik takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattı. Şirket, toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan ve yıllık yüzde 9,75 faiz taşıyan 2029 vadeli Eurobond için iki farklı yapılandırma alternatifi açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, bankalarla sürdürdüğü finansal yeniden yapılandırma görüşmelerini de eş zamanlı olarak yürütüyor. Süreçte temel hedefin, şirketin borç yapısını daha sürdürülebilir hale getirmek olduğu belirtildi.
İlk seçenekte anapara kesintisi yok
Yatırımcılara sunulan ilk alternatifte mevcut Eurobond’un vadesinin 15 Mayıs 2029’dan 15 Mayıs 2035’e uzatılması öngörülüyor. Bu seçenekte yıllık faiz oranının yüzde 4 olması ve anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmaması planlanıyor.
Yeni yapılandırma kapsamında anaparanın yıllık taksitlerle geri ödenmesi teklif ediliyor. Böylece yatırımcıların anapara alacağının nominal tutarı korunurken geri ödeme takvimi daha uzun bir döneme yayılıyor.
İkinci seçenekte yüzde 45 anapara kesintisi
İkinci alternatifte ise mevcut tahvillerin, nominal değeri mevcut anaparanın yüzde 55’ine karşılık gelen yeni Eurobond’larla değiştirilmesi öneriliyor. Yıllık yüzde 6 faiz taşıması planlanan yeni tahvillerin vadesi 15 Mayıs 2032 olacak.
Bu seçenekte yatırımcıların mevcut anapara alacağının yüzde 45’inden vazgeçmesi söz konusu. Kalan yüzde 55’lik tutarın ise yıllık taksitlerle geri ödenmesi öngörülüyor.
Bankalarla 2041 vadeli yapılandırma masada
Vestel’in bankalarla yürüttüğü finansal yeniden yapılandırma süreci de devam ediyor. Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında sürdürülen görüşmelerde şirket, mevcut borçlarının iki yıl boyunca anapara ve faiz ödemesi yapılmaksızın yeniden yapılandırılmasını ve vadenin 2041’e uzatılmasını teklif etti.
Söz konusu teklif üzerindeki müzakereler henüz sonuçlanmadı. Eurobond yatırımcılarına sunulan iki alternatif de teklif aşamasında bulunuyor. Süreçlerin tamamlanması, kreditör bankalarla yürütülen görüşmelerin ve tahvil sahiplerinin tercihleri doğrultusunda şekillenecek.
