Bakırcı GYO, halka arz için yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzında 24, 25 ve 26 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Pay başına satış fiyatı 12,93 TL olarak belirlenirken, dağıtım eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli 167 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak. Böylece şirketin halka arzdan elde edeceği brüt kaynak yaklaşık 2 milyar 159 milyon TL olacak.
Halka arz tamamen sermaye artırımıyla yapılacak
Bakırcı GYO halka arzında mevcut ortakların pay satışı bulunmuyor. Ayrıca ek pay satışı da gerçekleştirilmeyecek. Bu nedenle halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak.
Halka arz sonrasında şirketin sermayesinin 668 milyon TL’ye yükselmesi bekleniyor. 12,93 TL’lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında Bakırcı GYO’nun halka arz sonrası piyasa değeri yaklaşık 8,64 milyar TL seviyesinde olacak.
Halka arzdan sağlanacak brüt gelirin, halka arz giderleri düşülmeden önce tamamı şirket bünyesine sermaye olarak girecek.
Kaynağın büyük bölümü yeni gayrimenkul projelerine ayrılacak
Şirketin halka arz izahnamesinde yer alan fon kullanım planı, elde edilecek kaynağın ağırlıklı olarak gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılacağını ortaya koyuyor.
Buna göre halka arz gelirinin;
- Yüzde 50-55’i Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi Projesi’ne,
- Yüzde 15-20’si Bakırcı Topkapı 2 Projesi’ne,
- Yüzde 15-20’si İSTOÇ arsasında geliştirilecek projeye,
- Yüzde 5-10’u Bakırcı Kaya Residence Projesi’ne,
- Yüzde 5’i ise borç geri ödemelerine
ayrılması planlanıyor.
Şirket, piyasa koşulları ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak bu oranları belirlenen aralıklar içerisinde değiştirebilecek.
Portföyün önemli bölümünü İstanbul’daki projeler oluşturuyor
Bakırcı GYO’nun portföyünde özellikle İSTOÇ, Ömerli ve Topkapı projeleri öne çıkıyor.
31 Aralık 2024 tarihli değerleme raporlarına göre İSTOÇ Arsası’nın piyasa değeri yaklaşık 2,83 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bunu 2,51 milyar TL değerle Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, yaklaşık 1,84 milyar TL değerle Bakırcı Topkapı 2 Projesi takip ediyor.
Bu üç varlık, şirketin halka arz sonrasında büyüme stratejisinde önemli bir yer tutarken, halka arz gelirinin de büyük ölçüde söz konusu projelerin geliştirilmesinde kullanılması planlanıyor.
Katılım endeksine uygun
Bakırcı GYO halka arzının katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor. Yatırımcıların talep toplama sürecinde 12,93 TL sabit fiyat üzerinden başvuruda bulunması bekleniyor.
Bakırcı GYO halka arzında talep toplama 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 26 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,16 milyar TL olurken, şirketin halka arz sonrası yaklaşık 8,64 milyar TL piyasa değerine ulaşması bekleniyor.
